V Amazonském pralese přežívá tajný druh Transformerů – Maximals, kteří se skrývají jako zvířata. Když hrozí zničení Země požíračem Unicronem, Optimus Prime se spojí s vůdcem Maximals, aby čelili této hrozbě. Dva obyčejní smrtelníci, Noah a Elena, se rozhodnou pomoci v boji o osud planety.